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Carta nova do Fundsmith.
Fundsmith Annual Letter to Shareholders 2022
Artigo sobre George Soros da Neckar.
Apresentação Macro da KKR.
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Excelente apresentação do John Huber. A única correção que eu faria é adicionar dividendos como o quarto motor de value. A senha para assistir é: d*nm+=c{(1f
John Huber - The Three Engines of Value
Bela entrevista com Bill Nygren - gostei da abordagem dele com negócios alavancados.
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Duas excelentes conversa para começar o dia de hoje. A primeira, entre Abílio Diniz e Luis Stuhlberger.
CAMINHOS COM ABILIO DINIZ - LUIS STUHLBERGER | 15/11/2022
A segunda, com o mestre da tv a cabo e mídia, John Malone.
CNBC's full interview with Liberty Media Chairman John Malone
Abraços!
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Nova carta da Greenlight Capital. David Einhorn pessimista.
3Q22 Greenlight Capital Letter
Ótimo artigo da Verdad sobre a dificuldade de se prever crescimento de longo prazo.
Nova edição do JPM Guide to the Markets Latin Americ...
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Nova edição do JPM Guide to the Markets.
Guide to the Markets US 4Q2022
Esse resumo mensal do Y Charts é interessante de olhar de tempos em tempos.
Monthly Market Wrap: September 2022
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Começamos com dois papers bem interessantes. O primeiro, do professor Hendrik Bessembinder, é sobre o papel dos lucros e a performance das ações em termos de décadas. É mais um da série produzida por Bessembinder, que vem revlucionando a maneira de olhar o mercado de ações.
The Role of Net Income Growth in Explaining Long-Horizon Stock Returns
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Conversa entre Stanley Druckenmiller e Alex Karp, CEO da Palantir.
Global Instability and Software’s Opportunity | Palantir CEO Alex Karp and Stanley Druckenmiller
Continuação da ótima série do Acquired sobre Amazon.
Belo gráfico do Visual Capitalist sobre a...
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Ótimo memo do Howard Marks!
Abraços!
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Mais um ótimo podcast da dupla do Acquired, dessa vez uma entrevista, com Howard Marks e Andrew Marks. O tópico é Something of Value, memo de maior sucesso do Howard Marks.
Howard Marks & Andrew Marks: Something of Value
Abraços!
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Excelente episódio do Acquired sobre Amazon.
Abraços!
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Dois bons papers para a turma da literatura financeira.
O primeiro é sobre market timing usando variáveis macroeconômicas para fazer previsões do business cycle. O primeiro link é um comentário do Alpha Architect sobre o paper, o segundo é o paper.
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Novo memo do Howard Marks.
Ótimo podcast do Acquired sobre Walmart.
The Complete History & Strategy of Walmart
Artigo interessante do Larry Swedroe discutindo a influência de fatores como riqueza e idade sobre a performance de investidores pes...
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Nossos destaques do mês são: Trígono Capital, Kinea e a nova edição do JP Morgan Guide Latam
Relat&...
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Carta semestral do Fundsmith.
Novo Guide to the Markets do JP Morgan.
Conversa com Howard Marks no Talks at GS.
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Dois ótimos podcasts e a apresentação do David Einhorn na Sohn Conference.
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Entrevista nova com Seth Klarman!
Seth Klarman: Opportunities and Pitfalls for investors in 2022 (Harvard Business School Interview)
Abraços!
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Nossos destaques do mês são: Carta do Ibre , IP Capital Partners e Kinea.
Relatórios Mensais
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Muito boa essa conversa com Stanley Druckenmiller na Sohn Conference desse ano.
Sohn 2022 | John Collison in conversation with Stanley Druckenmiller
Abraços!
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Esse artigo da Saber Capital de 2016 é muito bom, vale a leitura!
Importance of ROIC: “Reinvestment” vs “Legacy” Moats
Acredito que o artigo da Saber Capital deve ser lido em conjunto com a descrição que Warren Buffett fez de sua tese de investimento na See's Candies (começa na página 7 do link abaixo). Acho que...
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Novo memo do Howard Marks.
Texto do George Soros no Project Syndicate.
Abraços!